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9月1日，工程機械板塊逆勢大漲，個股方面，板塊個股集體普漲，截至發(fā)稿，廈工股份（600815）、徐工機械（000425）漲停封板，中聯(lián)重科（000157）漲幅達(dá)9.52%，行業(yè)龍頭三一重工（600031）漲幅達(dá)8.27%，建設(shè)機械（600984）、山河智能（002097）等個股也紛紛跟漲。
2021年上半年大多數(shù)工程機械上市企業(yè)成績十分亮眼，都實現(xiàn)了營業(yè)和凈利潤的“雙增長”。例如，徐工機械8月30日，徐工機械披露2021年半年報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入532.34億元，同比增長51.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤38.03億元，同比增長84.46%。行業(yè)龍頭三一重工8月30日于發(fā)布2021年半年報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入671.28億元，同比增長36.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤100.74億元，同比增長17.16%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額97.88億元，同比增長35.75%。
值得注意的是，近期基建相關(guān)板塊個股集體出現(xiàn)異動。昨日鋼鐵、水泥、工程機械三大板塊齊漲。今日水泥、建筑材料、工程機械也集體上漲。
當(dāng)前，基建投資正在明顯回暖。在經(jīng)濟下行壓力加大之時，8月建筑業(yè)PMI和建筑業(yè)PMI新訂單均出現(xiàn)反彈。
興業(yè)證券宏觀團隊發(fā)布的研報指出，這恰逢房地產(chǎn)政策收緊之際，8月房地產(chǎn)銷售和土地市場趨冷。興業(yè)證券團隊認(rèn)為由此表明，建筑業(yè)景氣反彈并非是房地產(chǎn)驅(qū)動，而是逆周期調(diào)節(jié)的基建投資提速所致。
無獨有偶，國航證券指出，財政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月末，全國地方已發(fā)行專項債券1.35萬億元。根據(jù)今年政府工作報告，今年新增地方政府專項債券3.65萬億元，有2.3萬億元的專項債券尚未發(fā)行，占比高達(dá)63%，且將重點用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。從整個宏觀經(jīng)濟調(diào)控的角度來看，國海證券預(yù)計下半年基建投資將保持較好增長。
